2012，三家企业成功上市

 

 

　　3月9日，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司在中小板鸣锣上市；9月20日，江苏东华测试技术股份有限公司敲响创业板上市的宝钟，12月26日，江苏耐斯数码科技股份有限公司成功在天津股权交易所挂牌“上市”……2012年，可谓是靖江企业在资本市场大获丰收的一年。

　　“资本市场丰收的背后，其实浸润着这些企业家辛勤的汗水，也隐藏着许多鲜为人知的故事。”市上市办主任何湫说。

　　上市进展

　　靖江企业正被资本市场的“魔力”悄然吸引。

　　自从在靖江投资的扬子江船业（控股）有限公司2007年4月在新加坡成功上市后，靖江企业掀起了一股上市热潮，经过政府的引导，许多规模企业在逐步发展壮大之后，争先到资本市场排队。

　　已上市企业：东方重工、格菱动力、亚星锚链、中泰桥梁、东华测试、耐斯数码（场外市场）；

　　上市后备军的第一梯队：万林木业、荣联科技、三江电器、江山公司、大中电机、华达汽配、皓月汽车锁等；

　　上市后备军的第二梯队：赛德力、迈能高科、卓然等一批企业，已与中介机构签订上市合作协议或实质性启动上市工作程序，并取得一定的上市工作成果，正按序时进度推进上市进程；

　　上市后备军的第三梯队：上骐集团、互感器、格尔顿传动轴、新程汽配等一批有上市意愿的企业，有关部门正跟踪服务，推动企业尽快启动上市实质性工作程序；

　　上市后备库：安泰科技、国宇通信、双江石化、恒义汽配、双鱼食品、凯特尔、金秋竹等近20家企业。

　　目标：“十二五”期间，我市将确保每年有1家企业上市，至“十二五”末，上市企业总数将达到10家。 

 
    耐斯数码：第一个到天交所吃螃蟹”  

　　2012年12月26日，江苏耐斯数码科技股份有限公司成功在天津股权交易所（简称天交所）挂牌交易，其发行股价为每股5.2元，为同天挂牌交易的19家企业中股价最高的企业之一。耐斯数码成为我市也是泰州地区首家在场外交易市场挂牌的企业，为我市中小微企业利用场外交易市场推进企业转型升级树立了典范。
　　第一个到天交所“吃螃蟹”，江苏耐斯数码科技股份有限公司董事长李剑平颇有心得。尽管天交所融资额远不如沪深两市，但李剑平看重的是长远。

　　他告诉记者，耐斯数码登陆天交所后，有利于企业建立适应市场经济的现代企业制度，规范和提升企业的管理水平，放大企业品牌效应，从而做大做强。

　　耐斯数码脱胎于我市城南园区的江苏耐斯数码彩喷材料有限公司，属于国家支持的IT行业，主要从事喷绘耗材、不干胶制品、丝针织品及编织品、经编织物制造销售等。在国内市场，耐斯数码的广告类、影像类数码喷墨打印产品的品牌和质量名列前茅，企业拥有11项自主专利，也是喷绘打印耗材行业标准第一起草人单位。此次天交所挂牌交易后，所募资金将主要用于实施“兼容打印环保型PE喷绘广告灯箱布”项目。该项目产品目前是欧美主流产品，而国内尚未使用，耐斯数码通过与美国企业深度合作，开发出现相关样品，预计3年后可得到国内市场认可并推广，2014年该项目预计可实现销售1.2亿多元。

　　天交所是国内运作比较成功的全国性场外股权交易市场所，定位为中国全国区域的证券场外交易(OTC市场)，面向中小企业、科技创新型企业，为非上市股份公司提供股权融资和挂牌交易服务，被誉为中国版纳斯达克。 

　　何湫介绍，相比主板市场，天交所呈现出“小额，多次，快速，低成本”的成长型中小企业特色股权融资模式。在此之前，我市推进企业资本运作的突破口是鼓励企业境内、境外上市，到主板、创业板等地“掘金”，今年起，我市鼓励企业多渠道进行资本运作，通过组织企业到天交所参观培训等方式，促进靖江中小微企业到天交所大显身手。

　　李剑平说，天交所挂牌后，耐斯数码下一步的目标是瞄准资本市场的中小板或者创业板。 

 
    东华测试：成功上市如虎添翼 

　　2012年9月20日上午9点25分，深圳证券交易所三楼，靖江市委书记、市人大常委会主任陈明冠和江苏东华测试技术股份有限公司董事长刘士钢一起敲响开市宝钟，交易大厅的大屏幕同时亮起：东华测试开盘价27元，升幅32.94%。现场响起一片欢呼声。东华测试成为靖江首家在创业板上市的本土企业。
　　“上市对我们企业而言是创业成功的诠释，继续腾飞的起点！”东华测试公司董事长刘士钢深有感触。

　　30岁之前，刘士钢潜心钻研技术，成长为一名技术专家；30岁~40岁，他走上了创业之路，积累起了自己第一桶金；40岁~50岁，刘士钢将自己创办的企业扩大规模、打造品牌，逐渐带领企业成长为国内领先的结构力学性能测试系统供应商；2009年，年近50岁的刘士钢带领东华测试迈向上市之路。

　　2009年公司股改成功，随后进入上市辅导期，2012年5月22日在创业板发审委无条件过会，9月20日正式在深交所挂牌上市，东华测试的上市路程似乎十分顺利，但鲜有人知道个中艰辛。

　　在严格的上市审核过程中，证监会的预审员用“显微镜”一样的眼光对企业的整个发展历程进行核查，对招股说明书进行审核，给出反馈意见由企业给予澄清和说明，确认不存在构成上市的实质性障碍后才能通过发行审核。

　　2012年尤其是下半年，沪深股市低迷，证监会陆续出台了一系列限制新股发行的政策，东华测试的新股发行遇上了股市寒冬。然而，凭借企业的高成长、高科技、高盈利，给东华测试投资者注入了信心，深交所上市当天，东华测试被普遍看好，首日收盘报28.01元，涨37.91%，“东华测试”这支黑马犹如股市寒冬中的一股暖流，逆市飘红。此时，刘士钢和远在靖江总部的全体公司人员才长舒了口气，如释重负。

　　公司副总陈立告诉记者，十年磨一剑，企业成功上市，这对企业而言大为利好。不但企业资产及股东的财富迅速增值了，企业在人才引进、市场营销、项目投入、经营管理等多方面都受益非浅，大大提升了企业的可持续发展能力。

　　据悉，东华测试控股股东、实际控制人为刘士钢以及段剑波、陈立、陈云、陈沂、郝连奎、瞿小松、范一木、林金和。

  
    中泰桥梁：通过上市摆脱夹缝生存  
　　2012年3月9日上午9点25分，深圳证券交易所三楼，市委书记陈明冠，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事长、总经理陈禹满面笑容地敲响了深交所的开市钟。至此，代码为002659的“中泰桥梁”正式挂牌交易，这既是我国第一个大型桥梁钢结构股票，也是我市首个中小板股票。

　　中泰钢构是国内桥梁钢结构制作领域的龙头企业，其主营业务包括桥梁钢结构的制作、运输、安装及相应技术研究、工艺设计、技术服务等，目前年产能为8万吨。国内一系列知名的大型桥梁钢结构工程均为该公司杰作，其代表性项目有苏通长江大桥、润扬长江大桥、上海卢浦大桥、泰州长江大桥等多个大跨径桥梁钢结构。

　　截至当天收盘，“中泰桥梁”股价为15.80元，涨幅56.44%，换手率65.98%。涨幅、换手率在这三个股中都是最高的，这充分说明了投资者对该股的认可。

　　一直以来，中泰桥梁这个民营中小企业始终在央企与外企的夹缝中求发展。“我们就是要通过上市来摆脱这种困境，树立企业品牌形象。未来，我们希望能成为中国大型桥梁钢结构领域的龙头老大。”陈禹说，经过近5年的努力，中泰钢构终于从一个民营中小企业成为一个规范的公众企业，他十分开心。

　　面对激烈的市场竞争，一个企业在行业里越走在前面就越安全。可是，如何才能走在前面？陈禹的答案是上市。他认为，将资产证券化，充分吸收社会投资来武装自己，企业才能获得强大发展后劲。

　　“对企业而言，上市是一座通往未来的桥梁。”陈禹说。“而这次通过资本市场融资近4亿元，我们等于一下拥有了10年的投入资金，腰杆挺直啦。”陈禹甚是欣慰。

　　中泰钢构此次募集的资金主要投向年产8万吨桥梁钢结构生产项目和技术研发中心项目。2014年募投项目达产后，企业年产能将从现在的8万吨翻一番达到16万吨，比肩主要竞争对手。同时，企业研发能力也将进一步增强，业务链条将由桥梁钢构制造向桥梁设计、后期安装等高附加值环节延伸。据测算，届时企业利润将可增加8000多万元。

　　陈禹特别指出，资本运作将给公司带来宝贵的后发优势。“因为我现在上马的，都是最新的装备，研发的也是最先进的技术，这是业内其它企业目前没法跟我们比的。”据悉，这将使企业年产值发生“裂变”，去年为9亿多元，到2015年预计可达20亿元。

　　在钢结构行业摸爬滚打多年的陈禹，特别看重上市给企业筑起新优势。他认为，由民营企业变为公众企业，首先树立了一个品牌形象，这将有益于我们今后参加工程招标、进行战略布局；其次，公司拥有了更为广阔的融资平台，比如今后可进行增发、股权质押等，还可得到更多的银行贷款；最后，公司将拥有更好的人才平台，更有利于从全国延揽高端人才。

　　“因此，广大的中小企业，能上市的都应争取上市。”陈禹看来，上市其实未必如想象中的难，“你的企业就好像产品，只要品质好，证监会就会给你发‘通行证’。”

　　不过，作为一个“过来人”，陈禹觉得有两点需特别提醒那些即将上市或希望上市的企业家：一要讲诚信，所说、所披露的信息必须真实、经得起推敲，不能马马虎虎、大大咧咧；二要注重细节，比如到发审会接受询问之前，可先在自家进行场景模拟，从进门如何跟人家打招呼，到可能被问到的问题，都要一一考虑周全。中泰钢构在“过堂”时，发审会只提问了3个问题，但陈禹之前足足准备了50多个问题。